Un conseil en gestion de patrimoine indépendant et exigeant, à Lyon comme en visio.
Bilan patrimonial, stratégie d’investissement, optimisation fiscale, transmission : nous aidons cadres supérieurs et chefs d’entreprise à structurer et faire fructifier leur patrimoine sur le long terme. Sans rétrocommission cachée, sans produit imposé.
Premier échange confidentiel et sans engagement, au cabinet ou en visio.
Par téléphone : 04 99 99 99 99
- 15 ans d’expérience en gestion de patrimoine
- +80 M€ d’actifs conseillés
- Certifié CIF Conseiller en Investissements Financiers, membre de la CNCGP
Pourquoi choisir le Cabinet Lefèvre Patrimoine ?
Trois engagements guident chacune de nos missions, sans exception.
En savoir plus sur notre approche-
Indépendance totale
Aucune rétrocommission cachée, aucun objectif commercial. Notre mode de rémunération vous est présenté par écrit avant toute recommandation : vous savez toujours comment nous sommes rémunérés.
-
Sur-mesure, sans produit imposé
Nous partons de votre situation, jamais d’un catalogue. Chaque préconisation est justifiée au regard de vos objectifs, de votre fiscalité et de votre horizon de placement.
-
Suivi annuel personnalisé
Une stratégie patrimoniale se pilote dans la durée. Chaque année, nous faisons le point avec vous sur vos placements, votre fiscalité et vos projets, et nous ajustons ce qui doit l’être.
Nos services
Trois missions complémentaires, du premier diagnostic à la transmission de votre patrimoine.
-
Bilan patrimonial initial
Un diagnostic complet de votre situation (actifs, passifs, revenus, fiscalité, protection de vos proches) pour définir une stratégie claire et hiérarchisée.
Découvrir le bilan patrimonial -
Accompagnement annuel
Le pilotage de votre stratégie dans la durée : revue annuelle, arbitrages et adaptation aux évolutions de votre vie, des marchés et de la fiscalité.
Découvrir l’accompagnement annuel -
Transmission & succession
Préparer la transmission de votre patrimoine ou de votre entreprise, protéger vos proches et en maîtriser le coût fiscal, en lien avec votre notaire.
Découvrir l’offre transmission
Notre approche en quatre étapes
Une méthode claire, du premier échange au suivi dans la durée. À chaque étape, vous savez où nous en sommes et pourquoi.
-
Échange initial
Un premier rendez-vous confidentiel, au cabinet ou en visio, pour comprendre votre situation, vos objectifs et vos contraintes. Sans engagement.
-
Bilan patrimonial complet
Une lettre de mission fixe le cadre. Nous analysons ensuite l’ensemble de votre patrimoine : placements, immobilier, entreprise, fiscalité, prévoyance.
-
Stratégie sur-mesure
Vous recevez des préconisations écrites, argumentées et hiérarchisées. Vous gardez la décision finale sur leur mise en œuvre.
-
Suivi annuel
Chaque année, nous revoyons votre stratégie à la lumière de votre situation, des marchés et de la fiscalité, puis nous l’ajustons.
Antoine Lefèvre
Fondateur du cabinet, conseiller en gestion de patrimoine
« Un conseil patrimonial se juge sur quinze ans, jamais sur le produit qu’il permet de placer. »
Fort de quinze ans d’expérience en conseil patrimonial, Antoine Lefèvre exerce en toute indépendance. Il accompagne cadres supérieurs et chefs d’entreprise dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine, avec une exigence constante de rigueur, de transparence et de confidentialité.
- Statut
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
- Immatriculation ORIAS
- n° 99 999 999
- Association professionnelle
- Membre de la CNCGP, association agréée par l’AMF, n° 24999999
- Expérience
- 15 ans, plus de 80 M€ d’actifs conseillés
Profil LinkedIn (nouvel onglet) Vérifier l’immatriculation sur orias.fr (nouvel onglet)
Un cabinet à Lyon, un conseil accessible partout en France
Le cabinet vous reçoit au cœur de la Presqu’île. Où que vous résidiez, l’ensemble de l’accompagnement peut aussi se dérouler en visioconférence.
Au cabinet
12 rue de la République69002 Lyon
En visio
Partout en France, avec les mêmes étapes et le même suivi, sans vous déplacer.
Prenez rendez-vous.
Un premier échange pour faire le point sur votre situation et vos objectifs, au cabinet ou en visio.
- Échange strictement confidentiel
- Aucun engagement de votre part
- Au cabinet à Lyon ou en visio
Antoine Lefèvre Vous échangez directement avec lui
Vous préférez appeler ? 04 99 99 99 99
Ou écrire à contact@lefevre-patrimoine.fr